システム開発

電設事業者の見積書自動作成システム構築

「見積書の作成が特定の担当者しかできない」という属人化のご相談から始まった案件です。見積作成業務を、無理なく回るしくみに置き換えました。

課題

電材の品目・単価・数量が多岐にわたり、見積書の作成には経験と勘所が必要でした。ベテラン担当者に作業が集中し、不在時には見積対応そのものが止まってしまうリスクを抱えていました。転記ミスや金額の見落としも、ヒューマンエラーとして度々発生していました。

品目・単価のマスタデータを整理したうえで、必要な項目を選ぶだけで見積書が組み上がるしくみを構築。過去の見積内容を参照しながら作成できるようにし、経験の浅い担当者でも一定の精度で見積書を作成できる状態を目指しました。現場の使い勝手を優先し、既存の業務フローを大きく変えずに導入できる設計としています。

特定の担当者に依存していた見積作成業務が、複数人で対応できる体制に変わりました。作成時間の短縮とあわせて、転記ミスの防止にもつながっています。

「あの人にしかできない仕事」を、無理なく仕組みに変えるお手伝いをしています。